1、了解国内外主流理财产品和掌握理财专业知识，及在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的咨询；

2、协助客户根据自身的家庭财务及风险承受能力，结合人工智能系统一键生成为家庭量身定制的基金投资方案；

3、通过对客户家庭的理财需求分析，为客户精准解析基金规划的方案，并给予科学合理的财务建议；

4、协助落实基金规划方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访复诊；

5.工作期间由公司各个部门给予提供客源，无需自己寻找客户。

1、2023届获得本科及以上学历，具备基金从业资格证；

2、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，有金融、投资、理财、线上教育机构、银行及电销等行业的销售从业经验优先；

3、普通话标准，表达清晰，具备较强的沟通表达能力；

4、 自主学习能力强，愿意持续学习金融知识和不断迭代自身，自身职业规划与岗位相符者优先考虑；

5、工作积极热情，责任心、服务意识强，具备较强的客户关系管理及营销技、较强的抗压能力。