岗位职责:
1、通过前期专业化培训，了解国内主流理财产品和掌握理财专业知识，在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务；
2、了解和掌握国内外理财产品，根据客户家庭财务和身体情况，结合人工智能系统一键生成为家庭量身定制的家庭理财方案；
3、通过对客户家庭的保障和理财需求分析，解释理财方案报告并向客户提供合适的财务建议；
4、协助客户落实理财方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访复诊。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，专业不限；
2、普通话标准，具备较强的沟通表达能力和灵活反应能力；
3、自主学习能力强，愿意持续学习金融知识和不断迭代自身，自身职业规划与岗位相符者优先考虑；
4、工作积极热情，责任心、服务意识强，具备较强的客户关系管理及营销技巧、较强的抗压能力；
5、具备敬业、热情、善良等职业素养，认可“长期主义、规划思维、积极心态”理念。